Новые времена в операторском бизнесе

Индустрия телекоммуникаций в очередной раз пережива­ет глобальные изменения и преобразования. И выража­ется это не только в виртуализации всего и вся, о чём уже рассказывалось, но и в сфере биз­неса. Впрочем, как и виртуализация, это является следстви­ем всеобщего перехода сетей связи на мультисервисные IP-технологии, появление которых так долго ждали, чтобы упростить и унифицировать сети связи. Вот и дождались…

С одной стороны, активно развивается рынок мобильного Интернета, на который, по мнению экспертов компании GfK, к 2019 г. будет приходиться более 80 % продаж мобильных услуг, что даст возможность расти бизнесу телеком-операторов. Одновременно происходит стремительное снижение доходов компаний-операторов от голосового трафика и SMS.

Когда любой информационный поток можно разбить на однотипные IP-пакеты, передавать их по стандартной сети и научиться обеспечивать необходимое качество передачи, появляется так называемый NGN (Next Generation Network) или сеть следующего поколения, которая теоретически может предоставлять одну единственную, но очень широкую в содержании услугу под названием “связь”, включающую в себя IP-телефонию, IPTV и вообще “всё по IP” (All-over-IP). Поскольку в эту услугу входит и доступ в Интернет, силами компаний-операторов превратившийся в широкополосный доступ (ШПД), то по нему в операторские сети могут посту­пать услуги от любых интернет-компаний. Причём в послед­нее время интернет-компании научились предоставлять поверх ШПД те же услуги, что и “традиционные” операторы связи. Ну а раз поверх, то весь комплекс подобных сервисов и назвали ОТТ (Over-The-Top).

Технология ОТТ имеет большие перспективы развития и применения различными игроками рынка: медиакомпании, каналы, операторы связи, контент-провайдеры, интернет- порталы. ОТТ можно рассматривать как очередную эволю­ционную модель развития IPTV и различных технологий доставки видеоконтента по сети Интернет. К ОТТ-сервисам относятся мессенджеры (WhatsApp), сервисы IP-телефонии (Skype), видеосервисы (Instagram), социальные сети и мно­гие другие. Все эти сервисы предоставляют услуги с исполь­зованием сетей фиксированной и мобильной связи и часто за это операторам не платят, получая доход напрямую от абонентов или же за счёт рекламы. И не то чтобы операторы как-то прозевали этот момент — просто в своё время они были озабочены ростом своей абонентской базы и стали предлагать доступ в Интернет по безлимитной схеме оплаты (т. е. с оплатой не за объём трафика, а за время пользова­ния). А теперь операторские VoIP-сервисы (голос поверх IP) уходят на второй план по сравнению с рынком мессендже­ров. При этом сам рынок мессенджинга развивается не­зависимыми разработчиками значительно быстрее, чем действующими игроками рынка связи. Итогом этого стала, в частности, технологическая ловушка, в которой оказались операторы мобильной связи, из которой они пытаются бе­зуспешно выбраться. Мощная “труба” (в смысле сеть) ими построена, и надо постоянно тратить деньги на её эксплуа­тацию и развитие, но эффективно извлекать из неё прибыль в виде предоставления дополнительных сервисов и конкури­ровать с другими сервис-провайдерами не получается. Впрочем, серьёзная конкуренция непосредственно между операторами тоже никуда не делась.

Короче говоря, совместными усилиями и не без помощи ИТ-специалистов всемирное операторское сообщество соз­дало телекоммуникационную среду (в данном случае это Интернет), в которой может существо­вать потенциально любой поставщик любого дополнительного сервиса. По­сему все желающие уже “нарезали” (и продолжают “нарезать”) эту среду на свои виртуальные миры (к примеру, социальные сети) или установили сервисные платформы, доступные из любой точки, где просто есть Интернет (а не сеть конкретного оператора связи). И с этим трудно что-либо поде­лать…

Поэтому взаимоотношения компа­ний-операторов (особенно из мобиль­ного сегмента) и, к примеру, различных социальных сетей вряд ли можно на­звать дружелюбными. За последние го­ды социальные сети перекочевали с экранов стационарных компьютеров и ноутбуков на мобильные устройства. Всё больше людей по всему миру пред­почитают общаться между собой через Интернет, а не посылать SMS-сообщения. Недавнее приобретение компанией Facebook сервиса WhatsApp за 19 млрд долларов США, покупка Skype корпора­цией Microsoft за 8,5 млрд, активное развитие Viber в России и многие другие факторы говорят о том, что ОТТ-серви- сы пришли в индустрию коммуникаций надолго.

Приложения Viber, Skype, WhatsApp работают либо посредством Wi-Fi, либо через 2G/3G/4G-ce™, предоставляе­мые операторами связи. Одна из глав­ных проблем, которую ОТТ-сервисы принесли операторам, лежит на поверх­ности — это отток прибыли, другая — из-за постоянного роста в оператор­ской сети “чужого”, по сути, трафика эти сети необходимо постоянно развивать, но, кроме самого оператора, никто из поставщиков ОТТ-сервисов не инвести­рует в подобные проекты. Ну а разви­вать сервисы, повышая их функцио­нальность и качество, у операторов мо­бильной связи тоже не очень получает­ся. Вот, к примеру, сервис Viber недавно выпустил обновление (v5.5) для пользо­вателей Android и iOS, улучшающее сразу несколько аспектов “для более простого и свободного общения” в час­ти качества передачи голоса, нового интерфейса видеозвонков и пр. Пере­дача данных автоматически адаптиру­ется к качеству сети пользователя. Ми­нута голосового сообщения требует максимум 416 кВ по 4G или Wi-Fi, от 151 до 244 кВ по 3G и всего 84 кБ по сети 2G. Недавно выпущенная версия для iPad позволяет синхронизировать Viber на iPhone, iPad и Mac и продолжить раз­говор на любом удобном устройстве.

Такая постоянная забота об удобст­ве пользователя приносит поставщи­кам ОТТ-сервисов закономерные пло­ды. И если, согласно данным аналити­ческого агентства J’son&Partners Con­sulting, совокупное снижение прибылей таких мобильных операторов, как Мега­фон, Билайн, МТС и других от исполь­зования клиентами сторонних сервисов для совершения голосового звонка или отправки SMS в 2012 г. составило 4 % в Западной Европе и 1,5 % в Восточной, то, согласно прогнозам компании Infor­ma Telecoms&Media, в 2018 г. потеря прибыли составит уже порядка 25 %. Ну а в абсолютных числах общемировые потери от использования ОТТ-сервисов в 2014 г. оцениваются в 14 млрд долла­ров США.

И вот уже WhatsApp и Viber конкури­руют не с операторами мобильной свя­зи, а со Skype, и в крупных городах час­то его даже обходят. Собственно мо­бильные операторы осознали угрозу ОТТ-сервисов ещё несколько лет на­зад, когда Skype представил приложе­ния для iOS (операционная система, используемая на iPhone и iPad). Аме­риканский оператор AT&T и немецкий T-Mobile решили тогда бороться с проб­лемой, блокируя трафик конкурентов в своих сетях, однако попытки не увенча­лись успехом. Во-первых, в Skype была внедрена программа маскировки тра­фика, что серьёзно усложнило попытки отследить и заблокировать его, а во- вторых, Федеральная комиссия по свя­зи США (FCC) давно пытается продек­ларировать “сетевую нейтральность”. Принцип сетевой нейтральности или сетевого нейтралитета (введён в США с 2010 г.) запрещает провайдерам отда­вать предпочтение одним видам интер­нет-трафика в ущерб другим. Против этого принципа выступают американ­ские операторы Verizon, AT&T, Comcast. Без принципа сетевой нейтральности операторы могут свободно устанавли­вать любые тарифы на разный тип тра­фика, в том числе и видеотрафика.

Российские операторы тоже пыта­лись избавиться от ОТТ-сервисов, ссы­лаясь на их небезопасность, они, мол, не подключены к COPM, а значит, не могут прослушиваться, что, в свою оче­редь, создаёт отличные условия для безопасного обсуждения противопра­вительственных планов. Но в итоге по­пытка законодательно запретить рабо­ту Skype и прочих подобных приложе­ний успехом не увенчалась. Однако за­дача удержания абонентской базы ос­талась. По оценкам экспертов компа­нии J’son&Partners Consulting, в 2014 г. операторы мобильной связи в РФ недо­получили до 20 млрд руб. (!) прибыли только из-за использования абонента­ми мессенджеров и VoIP-сервисов. Мессенджеры, принадлежащие Mail.Ru Group (“Mail.Ru Агент” и ICQ, которые объединились, внутренние средства для обмена сообщениями в социальных сетях “Одноклассники” и “ВКонтакте”), по популярности в России обошёл толь­ко Skype — им пользуются около 70 % опрошенных. В конце списка — мес­сенджеры WhatsApp, Viber, OIP, Facebook Messenger. Всего же такими при­ложениями и VoIP-сервисами в 2014 г. пользовались 78 % абонентов мобиль­ной связи.

Впрочем, финансовые потери опера­торов пока невелики и не превышают 2 % от общей выручки. Тем не менее пред­полагается, что партнёрство с ОТТ-сервисами позволит вернуть прежний объ­ём доходов, и в настоящее время опе­раторы рассматривают различные мо­дели взаимодействия с ними.

Операторы связи являются субъекта­ми всеохватывающего регулирования, а ОТТ-провайдеры, предлагающие, по существу, идентичные услуги, — нет, и по-прежнему “гуляют сами по себе”. В связи с этим уже не первый раз на рынке высказываются предложения о легализации ОТТ-деятельности, в част­ности, поступали предложения выдавать специальные лицензии. Ранее предста­вители МТС и Мегафона предлагали ввести определённое регулирование в отношении ОТТ-сервисов, предоставив право операторам мобильной связи ус­танавливать различный приоритет для отдельных видов трафика. А это ни что иное, как покушение на принципы “сете­вой нейтральности”. Кстати, в середине января 2015 г. Федеральный апелляци­онный суд США отказал FCC в праве тре­бовать от операторов соблюдения этого принципа. Вследствие этого FCC пла­нирует принять новый вариант правил, учитывающий и позицию операторов.

Поставщики оборудования утверж­дают, что наиболее оптимальным спо­собом решения операторами связи ука­занной выше проблемы на данный мо­мент является внедрение технологии Rich Communication Suite (RCS), над ко­торой активно работает с 2008 г. ассо­циация GSMA. Эта технология позво­ляет в операторских сетях, поддержи­вающих RCS, отправлять текстовые со­общения, совершать видео- и голосовые вызовы, передавать мультимедиа-кон­тент с любых, даже “красивых” номеров значительно дешевле, чем при пользо­вании стандартными операторскими опциями. Пользователи также смогут совершать видеозвонки с расширен­ным функционалом вроде групповой конференции, а внутри неё — обмен контентом. RCS также будет распола­гать доступом к “облаку”, поддерживать возможность доступа к статусу абонен­та и его способности принимать кон­тент того или иного рода. Однако глав­ный плюс RCS будет заключаться в уни­версальности технологии. Любое поль­зовательское устройство, вне зависи­мости от производителя, способа пере­дачи данных и операционной системы, сможет с ней работать.

В глобальном масштабе развитие RCS поддерживают несколько десятков операторов связи, но как отмечают в J’son&Partners, это развитие неодно­значно. К примеру, если вы уже привык­ли работать в Skype или Viber, которые работают везде, где есть приличный Интернет, то зачем вам технология RCS, которая работает лишь между операто­рами, предварительно заключившими договорённости во имя того, чтобы кли­енты пользовались RCS-опциями без оглядки на принадлежность к той или иной сети? Кроме того, повсеместное внедрение технологии потребует серь­ёзных дополнительных инвестиций — нескольких миллиардов долларов от каждого оператора (что, несомненно, выгодно поставщикам оборудования). И ещё — производители терминальных устройств должны будут занять актив­ную позицию в популяризации RCS, предустанавливая соответствующие приложения на выпускаемые индустри­ей мобильные устройства.

Пока же основные модели взаимо­действия мобильных операторов с про­вайдерами ОТТ-сервисов, как правило, сводятся к выпуску совместно брендированной sim-карты и специальных та­рифных планов с различными бонусами для абонентов. Кое-кто добавляет себе от ОТТ “лучей славы”. К примеру, аме­риканский Verizon в своё время подпи­сал соглашение со Skype (тогда ещё не купленным Microsoft) и стал рекламиро­вать этот сервис, утверждая, что только в сети Verizon самый лучший Skype. Британский оператор “3” также работа­ет со Skype, стремясь компенсировать падение доходов от передачи голосо­вых сообщений. Американская AT&T пре­доставляет CDN-услуги для Facebook (Content Delivery Network — сеть до­ставки контента, которая помогает до­ставлять видеотрафик напрямую между узлами ТВ-доступа, не перегружая дей­ствующие сети связи). Более перспек­тивные модели партнёрств лежат в области использования открытых плат­форм, которые позволяют ОТТ-провайдерам интегрироваться в ИТ-системы операторов и участвовать в разделении доходов. Другое дело, что операторам было бы интересно ни с кем не де­литься и предоставлять собственные ОТТ-сервисы, но угнаться за всем спек­тром ОТТ-разработок попросту невоз­можно. Конечно, лучший способ защи­ты от использования всяких мессенд­жеров — блокирование ОТТ-сервисов, однако ни один оператор планеты в ми­нувшем году на это не решился, хотя ранее этим пытались заниматься 10 % операторов. Кстати, 5 % мировых опе­раторов мобильной связи (в РФ, в част­ности, подобный проект был у Мегафо­на) рассматривали возможность созда­ния собственных мессенджеров и даже кое-что предоставляли. Вот только бо­роться с мировыми лидерами ОТТ-сер­висов часто не хватало ни выделенного бюджета, ни маркетинговых усилий, ни желания.

В целом же можно констатировать, что появление сильного конкурента в лице ОТТ операторы связи “проспали”, и на их сервисных “грядках” хозяйнича­ют посторонние поставщики сервисов. Вот уже и телевизоры сами могут ис­кать контент в Интернете, не дожидаясь услуг операторов, кроме подключения к ШПД. Свой просчёт операторы уже осо­знали и даже начали внедрять ОТТ-сер­висы для оказания услуг за пределами своих сетей (казалось бы, какая прос­тая мысль на предмет увеличения дохо­дов, но вовремя, однако, не пришла). В самом деле продажа контента “видео по запросу” и подписка на ТВ-каналы и премиум-контент могут принести до­полнительную прибыль операторам, и, к примеру, если в прошлые годы они как-то дистанцировались от ОТТ, то те­перь многие из них с ОТТ активно рабо­тают. Это продемонстрировала, в част­ности, последняя выставка CSTB Tele- com&Media, на которой, по сути, уже не было операторов, не работающих с ОТТ. Более того, операторы теперь ищут взаимопонимания с ОТТ-провайдерами. Например, американский оператор Comcast и видеосервис Netflix подписа­ли соглашение о выделенном высоко­скоростном канале для последнего (детали соглашения не разглашаются).

Телевизионные и медиакомпании видят в технологии ОТТ расширение зоны вещания за счёт доставки контен­та в любую точку сети Интернет. Более того, на рынке уже появляются универ­сальные видеоплатформы, позволяю­щие доставлять ТВ-контент по сетям доступа, выполненным по любым техно­логиям (DOCSIS, DSL, Ethernet, GPON), тогда как ранее для каждого вида досту­па требовалось отдельное решение. В частности, на CSTB-2015 подобную платформу демонстрировала компания Huawei, и, кстати, установкой у себя данного устройства Deutsche Telecom сразу же сэкономил порядка 2 млрд евро в год за счёт отсутствия одновре­менной поддержки и эксплуатации це­лого “зоопарка” ТВ-платформ.

Ещё операторы связи вплотную по­дошли к использованию новой для них рекламной модели. Монетизация услуг за счёт использования рекламной мо­дели и модели по подписке позволяет компаниям расширять библиотеку кон­тента и привлекать всё больше и боль­ше новых пользователей. За счёт уве­личения аудитории ТВ-компании могут зарабатывать больше, используя зна­комую им рекламную модель монетиза­ции. В настоящее время в сети Интер­нет появилось много компаний, предо­ставляющих услуги видео по запросу (Tvigle, ivi, MEGOGO), и они также ис­пользуют ОТТ-решения. Собственно и Ростелеком в конце прошлого года пре­зентовал ОТТ-решение для интерактив­ного телевидения, позволяющего ска­чивать через Интернет на абонентскую приставку любой заказанный контент. Ну а в США медиакомпании сталки­ваются со всё большими сложностями в распространении каналов и теряют зрителей. Часть телезрителей “отре­зают кабель”, т. е. полностью отказыва­ются от подписки на кабельные каналы в пользу интернет-сервисов, таких как Netflix, другие выбирают более дешё­вые пакеты с меньшим числом каналов или с менее дорогими каналами. С дру­гой стороны, для зрителей сейчас соз­даны все условия, чтобы они могли смотреть любимые шоу по Интернету, что в результате означает снижение телерейтингов и отток аудитории. Тот же Netflix многие эксперты считают самым мощным на сегодня агрегато­ром контента в мире, и в этом сегодня никто не может с ним сравниться.

Однако на всём этом проблемы для операторов связи не закончились. Те­перь они появились ещё и в сфере лик­видации так называемого “мобильного рабства” (услуга переноса номера), но не с той стороны, откуда ожидалось. В середине июля стало известно о воз­можном присоединении компаний Apple и Samsung к консорциуму телекомму­никационных компаний GSMA, зани­мающемуся разработкой “электронной SIM-карты”, которая должна избавить абонентов от привязки к конкретному оператору связи. Собственно, уже год в комплекте поставки iPad Air 2 и iPad mini 3 уже числилось устройство, называю­щееся Apple SIM (работа над ним шла с 2010 г.). Внешне это обычная sim-карта, но без каких-либо операторских брен­дов, потому что она не привязана к кон­кретному оператору и может перепро- граммироваться непосредственно из меню абонентского устройства. То есть вы сможете сделать копии своих обыч­ных sim-карт и сохранить их внутри Apple SIM. А потом быстро и без особых хлопот менять оператора, даже не вы­таскивая Apple SIM из аппарата. Из ми­нусов можно отметить разве что под­держку пока лишь ограниченного коли­чества операторов: AT&T, Sprint, T-Mobile и GigSky. Но процесс начался, и перего­воры с другими операторами по всему миру уже идут. В июле 2015 г. Apple на­чала продажу своих SIM-карт в Австра­лии, в дополнение к США и Велико­британии. Роуминг доступен в более чем 90 странах. Недавно к списку при­соединились Канада, Франция, Герма­ния, Италия, Нидерланды, Испания, Швеция, Швейцария и Турция.

Что интересно, помимо всего проче­го, это фактически избавит абонентов от дорогостоящего роуминга, ведь в поездках по всему миру можно будет просто временно выбрать локального оператора. И в любой момент можно выбрать самый лучший тариф без вся­ких долгосрочных обязательств. Конеч­но, какой-либо оператор сможет не захотеть присоединяться к сообществу Apple SIM, логично подозревая очеред­ное падение своих доходов. Но где гарантия, что, оставаясь “белой воро­ной”, не потеряешь гораздо больше, ведь кто-то из конкурентов обязательно присоединится и соберёт оставшиеся на рынке крохи доходов себе. Со вре­менем Apple надеется вовсе избавить­ся от SIM-карт и слотов для них, когда все мобильные операторы присоеди­нятся к проекту Apple SIM. А пока “уни­версальная” sim-карта сделана съём­ной. Но дело не только в Apple.

По данным разных источников, раз­работка электронной sim-карты нахо­дится на завершающем этапе, и члены консорциума GSMA планируют сделать анонс о создании нового стандарта в ближайшее время. Ожидается, что на первоначальном этапе электронная SIM-карта будет совместима с сетями операторов AT&T, Deutsche Telekom, Eti- salat, Hutchison Whampoa, Orange, Telefo­nica и Vodafone. “Присоединиться к ини­циативе изъявили желание большинство операторов в мире”, — заявляют в GSMA и обещают выпуск первых устройств с электронной SIM-картой в 2016 г.

Между тем GSMA уже разработала один стандарт встроенной SIM-карты для различных датчиков М2М (Machine- to-Machine). Её наличие крайне важно для устройств, устанавливаемых в труднодоступных местах, где дистан­ционное управление как нельзя кстати.

Вот так конкуренция на мобильном рынке перемешается непосредственно в терминал пользователя, что, кстати, было предсказано довольно давно, ког­да только появились публикации о “ког­нитивном радио”, которое умеет под­страиваться под нужды потребителя.

А тем временем операторы мобиль­ной связи так и не научились монетизировать мобильный Интернет. А раз не успел — извини, это существенно об­легчает выход на мобильный рынок тех, кто его уже успел монетизировать и ему лишь не хватает “сетевой свободы” с возможностью продажи всевозможных услуг по своим собственным тарифам, которую он получит, обладая, к примеру, статусом мобильного виртуального оператора (MVNO — Mobile Virtual Network Operator).

По сообщению ресурса Business Insider, компания Apple проводит пере­говоры с телекоммуникационными ком­паниями о запуске собственного мо­бильного виртуального оператора свя­зи в США и Европе. Причём в США уже даже ведётся тестирование сервиса. Если проект будет реализован, Apple сможет сама предоставлять услуги свя­зи пользователям iPhone. Запуск новых услуг, доступных в США и Европе, мо­жет занять до пяти лет. Схема виртуаль­ного оператора позволит Apple исполь­зовать инфраструктуру существующих операторов связи и продавать сервисы под своим брендом. Этот шаг кажется закономерным после выпуска планше­тов iPad Air 2 и iPad mini 3 с Apple SIM, уже работающей с несколькими опера­торами. Абонент виртуального опера­тора Apple вместо того чтобы платить ежемесячно своему оператору мобиль­ной связи, будет платить Apple — за пе­редачу мобильных данных, осуществле­ние звонков и передачу SMS-сообщений. Apple будет оказывать весь спектр услуг, которым абонент до этого поль­зовался у своего оператора, но благо­даря Apple SIM абонентский терминал будет переключаться с одного операто­ра на другого для того, чтобы оказывать услуги наилучшего качества.

В свою очередь, корпорация Google (и конкурент Apple на рынке мобильных гаджетов) запустила собственного вир­туального оператора под брендом Project Fi в апреле 2015 г. Project Fi бази­руется на сетях двух партнёров — Sprint и T-Mobile — и предлагает голосовую связь, SMS и мобильную передачу дан­ных. Однако из-за технических огра­ничений воспользоваться услугами оператора могут пока только владельцы Nexus 6. Всего за 20 долл. США (!) в месяц абонент Project Fi получает неограниченные звонки и SMS внутри страны и неограниченные SMS за рубеж, а также возможность совершать международные вызовы за дополни­тельную плату. Мобильная передача данных оплачивается отдельно, причём деньги за неиспользованный трафик возвращаются (!). В общем, более чем конкурентное предложение на фоне существующей мобильной связи.

Учитывая всё сказанное выше, Меж­дународный союз электросвязи (МСЭ) недавно опубликовал свой вывод о том, что переход к сетям связи на осно­ве IP неотвратим, тогда как циклы раз­вития технологий и инвестиций в инфраструктуру для связанного с Ин­тернетом мира и сферы традиционной связи могут опасным образом не со­гласовываться со сроками разработки и внедрения соответствующих бизнес-моделей и нормативно-правовых актов.

Наблюдаемая в последние годы кон­вергенция телекоммуникаций и видеосервисов привела к тому, что регуля­торное законодательство зачастую оказывалось неприспособленным к темпам развития рынка. Впрочем, ре­гулирование вряд ли обеспечит реше­ние проблем операторов, ведь техно­логии развиваются слишком быстро для того, чтобы эффективное регуля­торное вмешательство стало реаль­ностью. Тем временем телеком-операторы так и не выработали единого мне­ния по поводу того, является ли для них предоставление ОТТ-сервисов про­блемой коммерческой или же регуля­торной. Но их беспокоит, что (по оцен­кам Nokia Siemens) доходы ОТТ-провайдеров вырастут в период 2010— 2015 годов на 40 %, тогда как их собст­венные вообще не вырастут. И это бес­покойство нельзя не видеть, потому что, к примеру, без ОТТ-сервисов и MVNO человечество ещё как-то прожи­вёт, а вот без инфраструктуры попросту “обрушится” вся современная цивили­зация.

Autor: А. ГОЛЫШКО, канд. техн. наук, г. Москва